Vos responsabilités :
- Être co-responsable d’un portefeuille client.
- Être à l’écoute des clients pour les orienter, en fonction de leurs besoins, vers un collègue Housing Advisor ou Relationship Manager.
- Documenter dans le CRM toutes les informations clients (projets en cours, etc).
- Développer constamment ses compétences sur les différentes gammes de produits dans 4 univers différents : Daily, Consumer Finance, Produits d’assurance & fiscaux, Start to Invest.
- S'informer de manière continue sur l’évolution des marchés financiers et sur la vie économique afin d’optimiser la qualité de service offerte au client (pertinence des produits offerts).
- Contribuer à la bonne collaboration et organisation au sein du team de manière à assurer en permanence un encadrement efficient de la clientèle.