Vos responsabilités :
- Gérer et maintenir les relations client et être le point de contact principal pour le client
- Initier et développer des relations et contacts nécessaires pour l’acquisition d’une nouvelle clientèle
- Détecter les besoins et préférences des clients et offrir des produits et services appropriés (produits financiers, juridiques et fiscaux).
- S’assurer que les instructions du client sont bien exécutées afin de garantir un niveau de service élevé
- Se tenir au courant de l’évolution des marchés financiers et s’assurer que la stratégie de placement de la banque est correctement mise en œuvre
- Aligner les besoins du client à la stratégie d'investissement de la banque
- Fournir des conseils sur les marchés financiers et les investissements recommandés conformément aux recommandations de BIL IM et aux exigences MIFID
- S'assurer que le portefeuille du client est conforme au focus défini et équiper le client (cross-selling)
- Gérer des dossiers plus complexes (clients plus fortunés, produits d’investissement plus complexes)
- Gérer les demandes de crédits
- Etre ambassadeur de la banque
- Organiser des rendez-vous réguliers et des points de contact (appel au moins une fois par trimestre).
- Donner des conseils au client concernant l'offre existante
- Aider le client à naviguer dans les offres financières
- Fournir des conseils au client sur l'offre existante
- Documenter toutes les informations client dans CRM avec des informations sur les événements clients à venir (par exemple : signature de contrats, nouveaux investissements)
- Maîtriser et respecter les processus bancaires et les obligations de conformité (KYC, AML) et se tenir informé de tous les changements règlementaires
- Mettre à jour le profil de risque du client
- Assurer la cohérence du niveau de service fourni par tous les membres du CST
- Coordonner les événements clients (conférences et activités sponsorisées) et organiser des actions clés afin d'acquérir de nouveaux clients
- Apporter ses connaissances aux profils plus juniors en les coachant sur des produits spécifiques
- Prise en charge et présentation, lors des huddles et/ou en workshop, de sujets touchant à la fonction