Senior Relationship Manager – Wealth Management Luxembourg (M/F)

Vos responsabilités :  

  • Gérer et maintenir les relations client et être le point de contact principal pour le client
  • Initier et développer des relations et contacts nécessaires pour l’acquisition d’une nouvelle clientèle
  • Détecter les besoins et préférences des clients et offrir des produits et services appropriés (produits financiers, juridiques et fiscaux).
  • S’assurer que les instructions du client sont bien exécutées afin de garantir un niveau de service élevé
  • Se tenir au courant de l’évolution des marchés financiers et s’assurer que la stratégie de placement de la banque est correctement mise en œuvre
  • Aligner les besoins du client à la stratégie d'investissement de la banque
  • Fournir des conseils sur les marchés financiers et les investissements recommandés conformément aux recommandations de BIL IM et aux exigences MIFID
  • S'assurer que le portefeuille du client est conforme au focus défini et équiper le client (cross-selling)
  • Gérer des dossiers plus complexes (clients plus fortunés, produits d’investissement plus complexes)
  • Gérer les demandes de crédits
  • Etre ambassadeur de la banque
  • Organiser des rendez-vous réguliers et des points de contact (appel au moins une fois par trimestre).
  • Donner des conseils au client concernant l'offre existante
  • Aider le client à naviguer dans les offres financières
  • Fournir des conseils au client sur l'offre existante
  • Documenter toutes les informations client dans CRM avec des informations sur les événements clients à venir (par exemple : signature de contrats, nouveaux investissements)
  • Maîtriser et respecter les processus bancaires et les obligations de conformité (KYC, AML) et se tenir informé de tous les changements règlementaires
  • Mettre à jour le profil de risque du client
  • Assurer la cohérence du niveau de service fourni par tous les membres du CST
  • Coordonner les événements clients (conférences et activités sponsorisées) et organiser des actions clés afin d'acquérir de nouveaux clients
  • Apporter ses connaissances aux profils plus juniors en les coachant sur des produits spécifiques
  • Prise en charge et présentation, lors des huddles et/ou en workshop, de sujets touchant à la fonction
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