En tant que responsable de la syndication primaire d’émissions obligataires et de crédits dédiés aux institutions auprès de banques et d’investisseurs, vos objectifs sont de :
- contacter les banques / investisseurs afin d'explorer les opportunités de placement d’émissions obligataires et de crédits syndiqués en primaires (et possiblement en secondaires pour les crédits);
- préparer les mémorandums / dossiers d'information ;
- organiser des road shows et bank / investor meetings pour le lancement des syndications ;
- syndiquer des émissions obligataires et des crédits originés par BIL auprès des banques / investisseurs ;
- en fonction des besoins de la banque, distribuer les crédits sur le marché secondaire auprès de ces mêmes banques / investisseurs ;
- pour les crédits, accompagner l’équipe de Business Developers pour leur donner une opinion, notamment en termes de pricing, de structure ou de risques de prise ferme (underwriting), ainsi que sur la stratégie de syndication ;
- en collaboration avec d’autres banques partageant le lead, originer les émissions obligataires ;
- travailler avec les équipes Business Development, Back Office, Legal et les autres unités concernées pour finaliser la documentation du prêt ou de l’obligation et contribuer à la réalisation des conditions préalables à l'utilisation des fonds ;
- participer à l'organisation des closings ;
- réaliser une veille active sur les évolutions du marché des émissions obligataires et des crédits syndiqués aux institutionnels, des attentes et de l’appétit des investisseurs, les termes et conditions des opérations lancées (tarification et stratégies de distribution), la liquidité et la profondeur du marché ;
- participer à la formulation et à la mise en œuvre des stratégies commerciales afin d'atteindre les objectifs commerciaux et les objectifs de vente de la banque ;
- représenter la banque dans des évènements externes (conférences, évènements, formations, etc.) et représenter en interne son domaine technique.