Responsabilités :
Objectifs principaux de la fonction:
- Conseiller, fidéliser, et développer un fonds de commerce spécifique moyennant une démarche proactive et un suivi actif et personnalisé en matière de placements.
- Renseigner le client sur les produits et services de la banque.
- Faire intervenir les experts pour les ventes-clés (grâce à une culture générale des produits de la banque).
- Moyennant des échanges réguliers et des discours pointus, acquérir un maximum d’informations sur la situation globale du client, sa famille, son entourage, ses habitudes, ses loisirs, ses projets, etc. dans le but de pouvoir identifier et saisir les opportunités
- Faire évoluer le fonds de commerce existant et le faire évoluer moyennant accrochage et démarchage d'une clientèle potentielle dans le respect des procédures internes et des intérêts globaux de la banque.
Délivrables et activités clé:
- S’informer sans cesse sur l’évolution des marchés financiers ainsi que la vie économique en local afin de pouvoir optimiser la qualité de service offerte au client (pertinence des produits offerts, proactivité contextuelle, etc.).
- Se renseigner de manière continue sur l'évolution du cadre juridique et fiscal global (et de son marché spécifique en particulier) ainsi que sur les produits, les services offerts par la concurrence.
- Au sein de son team, contribuer à la bonne collaboration et organisation du team de manière à assurer en permanence un encadrement efficient de la clientèle, et ainsi permettre d'atteindre les objectifs individuels et du team.
- S’adjoindre les services de support sur le plan administratif (Middle Office) afin de pouvoir consacrer un maximum de temps au contact direct avec le client.